Offene Investmentfonds

  • Individuelle Beratung und laufende Überwachung bei Einmalanlagen
  • Individuelle Beratung und laufende Überwachung bei Sparplänen – denn Altersversorgung oder Vorsorge für Kinder und Enkelkinder rücken Sparpläne immer mehr in den Vordergrund.
  • Strategiebesprechung nach Bedarf
  • jederzeit kostenfreie Fonds- und Depotanalysen
  • täglicher Zugang zu Ihrem Depot per Internet
  • Depotauszug inklusive Wertentwicklungsbericht
  • jährliche Erträgnisaufstellung / Jahressteuerbescheinigung
  • ExpertInnen-Netzwerk für die Themen Steuern, Versicherungen, Vermögensübertragung, Finanzierung und Scheidung