Arbeitsweise

Ich arbeite mit Herz und Hirn. Mit Gefühl und Verstand. Voller Energie, Lust und Leidenschaft.

  • Vertrauen, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit sind für mich keine leeren Worthülsen sondern gelebte Werte.
  • Ich lotse Sie sicher durch den Finanz-Dschungel.
  • Ich berate Sie neutral, da ich keiner Bank oder Versicherung verpflichtet bin. Dabei erarbeite ich gemeinsam mit Ihnen – abhängig von Ihren ganz persönlichen Werten, Wünschen, Zielen, der Risikoneigung und den Lebensumständen – maßgeschneiderte, strategische Finanz-Konzepte. Ich erläutere Ihnen die Vor- und Nachteile der jeweiligen Anlageformen.
  • Ich lege mein Geld selbst so an, wie ich es auch meinen Mandantinnen und Mandaten empfehle.
  • Ich konzentriere mich auf Ihre Vermögensanlage, reduziere mich aber nicht darauf. Es nutzt Ihnen ja nichts, wenn Teilbereiche für sich allein klasse sind, sie aber nicht perfekt zusammen passen: Daher verfolge ich einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Schließlich greifen beim Thema Vermögen immer mehrere Rädchen wie individuelle Wünsche und Ziele, persönliche, familiäre oder berufliche Lebensumstände ineinander. Hinzu kommen Themen wie Steuern, Versicherungen, Finanzierungen, Vermögensübertragungen oder Scheidung. In diesen Bereichen verfüge ich über ein Expertinnen-Netzwerk.
  • Ich arbeite mit Analysten und Kapitalmarktexperten großer Investmenthäuser und Banken zusammen und gewährleiste damit eine systematische Analyse und Filterung von Kapitalmarktinformationen. Modernste Technik unterstützt meine Analysen und Dispositionen.
  • Ich beobachte ständig die Märkte, hinterfrage die Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Themen und Trends, bemesse deren Chancen und Risiken und setze dann den Fokus.
  • In der Einfachheit liegt die höchste Vollendung. Daher konzentriere ich mich nur auf ausgesuchte Fonds. Bei der Fondsauswahl interessiert mich weniger die jeweilige Kapitalanlagegesellschaft, sondern eher die Persönlichkeit und der Erfolg der jeweiligen Fondsmanagerin oder des Fondsmanagers. Dabei sind mir vor allem persönliche Kontakte sehr hilfreich.
  • Ich helfe Ihnen dabei, wie Sie durch das Drehen von kleinen Schrauben mehr Geld aus Ihrem Geld machen können.
frau & vermögen

Die Praxis: Unser gemeinsamer Weg zum Ziel!

  • Bestandsaufnahme der persönlichen Wünsche und Ziele, sowie der finanziellen und steuerlichen Situation.
  • Analyse der Angaben durch frau&vermögen und Erarbeitung des Anlagekonzeptes
  • Gemeinsame Besprechung des Konzeptes
  • Umsetzung der Anlageentscheidung nach Ihren Wünschen durch frau&vermögen
  • Nach der Beratung ist vor der Beratung. Das bedeutet, dass ich Ihr Depot kontinuierlich betreue und bei veränderten Rahmenbedingungen Alternativen aufzeigen.